Selon l’Organisation internationale du café, la consommation mondiale de café devrait s’élever à 170,3 millions de sacs de 60 kg en 2021/22, l’Europe et l’Amérique du Nord représentant environ la moitié de ce volume.
Cela prouve clairement que le marché mondial du café est en expansion. Et dans ce contexte, il est également évident que le café de spécialité devient de plus en plus populaire.
En outre, dans sa récente publication Tendances des données nationales sur le café (NCDT), l’Association nationale du café a constaté que la consommation de café de spécialité aux États-Unis en 2022 était la plus élevée jamais enregistrée.
Mais cela soulève une question importante : le marché du café de spécialité croît-il à un rythme plus rapide que l’industrie mondiale du café ? Ou faut-il s’attendre à cette croissance étant donné l’augmentation de la consommation ?
Pour en savoir plus, je me suis entretenu avec Daniel Velásquez Restrepo et Judith Ganes. Vous trouverez ci-dessous leur point de vue sur la croissance du secteur des cafés de spécialité.
L’ampleur du secteur mondial du café de spécialité
Avant de discuter de sa valeur, nous devons d’abord comprendre la taille du marché mondial du café de spécialité par rapport à l’ensemble du secteur mondial du café.
Daniel Velásquez Restrepo est le directeur des opérations chez Amativo Colombia, un négociant de café vert en Colombie. Il me dit qu’en dépit de ce qui peut sembler être une croissance explosive au cours des dernières années, le marché du café de spécialité est encore relativement petit.
« [Because of its high-quality marketing], nous pouvons parfois surestimer la taille du marché mondial du café de spécialité « , dit-il. « Mais cela ne veut pas dire que le marché n’est pas en croissance ».
Judith Ganes est la présidente de J. Ganes Consulting, une société d’analyse experte en matières premières douces.
Elle est d’accord, disant : « L’augmentation de la consommation mondiale de café de spécialité a aidé le marché global du café à se développer, en grande partie grâce à un meilleur marketing.
Cependant, le café de spécialité ne représente encore qu’un faible pourcentage du volume total de café produit dans le monde, et certains consommateurs ne savent pas ce que signifie réellement le terme « spécialité » », ajoute-t-elle.
Pour qu’un café soit classé dans la catégorie des cafés de spécialité, il doit obtenir un score supérieur à 80 points sur l’échelle de 100 points de la Specialty Coffee Association.
Toutefois, parallèlement à cela, un certain nombre d’autres facteurs sont désormais « associés » au café de spécialité et prennent de plus en plus d’importance. Il s’agit notamment de l’accent mis sur la transparence et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.
Judith explique cependant que certains consommateurs peuvent utiliser les termes « gourmet » et « spécialité » de manière interchangeable, ce qui crée une confusion autour de définitions plus formelles.
« Vous pouvez avoir une boisson au café « gourmet », mais elle ne contient pas toujours du café de spécialité », me dit-elle. « En outre, le consommateur peut également payer un prix supérieur pour la boisson ».
Mesurer la croissance dans les pays majoritairement consommateurs
Malgré sa part de marché plus faible, il est indéniable que le secteur mondial du café de spécialité est en pleine croissance.
« En termes de chiffres, le taux de croissance du marché du café de spécialité est plus rapide que celui du café de qualité courante », explique Daniel. « Toutefois, en termes de part de marché, ce niveau de croissance plus rapide n’est pas comparable aux grands volumes d’exportations de café de qualité commodité, qui représentent environ 90 % des exportations de la Colombie, par exemple. »
Selon Euromonitor, la valeur totale des ventes au détail de café dans le monde était de 180 milliards de dollars américains en 2019, et les ventes devraient encore augmenter de 12,5 milliards de dollars américains d’ici 2023.
Dans ce cadre, les recherches d’Euromonitor suggèrent que 52 % de cette croissance est attribuée à la premiumisation.
Il s’agit du processus par lequel les torréfacteurs vendent des cafés plus exclusifs, rares et de qualité supérieure pour renforcer l’attrait de la marque et augmenter les prix. En fin de compte, cela ajoute un plus grand sens de la valeur pour l’acheteur, et le rend plus disposé à payer des prix plus élevés. Ce type de croissance se produit généralement sur des marchés plus matures, comme l’Europe occidentale, les États-Unis, l’Australie et l’Asie de l’Est.
Daniel pense que cela a conduit de plus en plus de torréfacteurs sur ces marchés à commencer à s’approvisionner en café de spécialité.
Amérique du Nord
Dans le rapport NCDT du printemps de la NCA, il a été constaté qu’environ 60% de la population américaine boit du café tous les jours – le niveau le plus élevé depuis 20 ans.
Le rapport indique également que la consommation de café de spécialité a atteint son plus haut niveau depuis cinq ans. Quelque 43% des personnes interrogées ont déclaré avoir bu une boisson à base de café de spécialité au cours de la journée précédente, ce qui représente une augmentation de 20% par rapport à janvier 2021.
En outre, selon The Brainy Insights, le marché nord-américain du café de spécialité devrait connaître une croissance de 20% par an jusqu’en 2030, ce qui en ferait le marché à la croissance la plus rapide au monde.
Europe
L’Europe détient actuellement la plus grande part du marché mondial des cafés de spécialité, soit environ 46,2%, et la croissance de son marché devrait augmenter de 9% d’ici 2026.
En particulier, le marché scandinave du café connaît une croissance importante, car les consommateurs de pays comme la Suède, le Danemark, la Finlande et la Norvège sont prêts à payer plus cher pour un café de meilleure qualité.
Selon la CBI, l’Europe est, avec l’Amérique du Nord, le plus grand et le plus important marché pour le café de spécialité. Cela s’explique par le nombre sans cesse croissant de torréfacteurs et de cafés spécialisés sur le continent, ce qui, selon elle, contribue à améliorer l’éducation et les connaissances des consommateurs.
Asie-Pacifique
On estime que la région Asie-Pacifique est le marché du café de spécialité qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Selon Research and Markets, le secteur du café de spécialité de la région connaîtra un taux de croissance annuel de 15,3 % d’ici à 2030.
La Premiumisation est un moteur important de cette croissance, en particulier dans certains pays d’Asie de l’Est comme la Chine, le Japon et Taïwan, selon une étude de la Specialty Coffee Association.
En Chine en particulier, l’augmentation explosive du revenu moyen dans les grandes villes du pays signifie que davantage de personnes boivent du café de spécialité, notamment les jeunes générations.
Dans le même temps, après l’Union européenne et les États-Unis, le Japon est la troisième destination mondiale pour les importations de café, selon les statistiques de l’OIC. En outre, le secteur du café hors foyer est en plein essor dans le pays, avec 86% des dépenses de consommation attribuables aux cafés, restaurants et autres établissements d’accueil.
Qu’en est-il de la croissance dans les pays producteurs ?
En général, par rapport aux pays consommateurs, la consommation de café de spécialité est globalement plus faible dans les pays producteurs.
Ceci est largement dû à la structure historique du système commercial mondial du café. Au cours des années 1600 et 1700, les puissances coloniales européennes exportaient du café vers les pays consommateurs. Le café devenant plus accessible au fil des ans, la commercialisation du café (sous l’impulsion de la majorité des pays consommateurs du Nord) est devenue beaucoup plus axée sur le consommateur. Cette évolution a entraîné une forte hausse de la consommation au cours du XXe siècle.
Cependant, ces dernières années, des initiatives politiques ciblées et une classe moyenne en expansion ont stimulé la consommation intérieure dans un certain nombre de pays producteurs clés.
« Dans les grandes villes aux économies plus fortes, la croissance du secteur du café de spécialité est similaire aux marchés des pays consommateurs », me dit Judith. « Mais dans les zones plus rurales, la croissance est nettement moins importante ».
Brésil
Le Brésil est le plus grand producteur et exportateur de café au monde. Cependant, parallèlement à cela, la consommation intérieure augmente également dans le pays. Selon les recherches de la SCA, environ 98% des ménages brésiliens consomment du café, et la croissance est constante depuis 2008.
Cette évolution est en grande partie le résultat du programme de qualité du café, lancé en 2004 par l’Association brésilienne de l’industrie du café (ABIC). L’objectif général de cette initiative était d’améliorer l’accès des consommateurs aux systèmes de vérification de la qualité du café. Le programme comprenait quatre classifications de qualité, à savoir « Gourmet », « Supérieur », « Traditionnel » et « Extra fort ».
Dans le cadre de ce programme, l’intérêt et la consommation de café de spécialité ont augmenté. Le SCA indique que la part de marché du café de spécialité au Brésil a doublé entre 2016 et 2018, passant de 6 % à 12 %.
La consommation de café a également augmenté de manière significative de 2018 à 2019, ainsi que la consommation hors foyer – en grande partie grâce à l’augmentation du revenu disponible.
Colombie
La Colombie est un autre pays producteur notable où la consommation augmente également. Les résultats de la SCA indiquent que la consommation intérieure de café a augmenté jusqu’à 3% ces dernières années. Dans le même temps, des marques et labels emblématiques tels que Juan Valdez et le café 100% colombien se sont concentrés sur le marché intérieur en Colombie également.
Le rapport de la SCA a également constaté que le café de spécialité représente entre 3 % et 5 % de la consommation totale de café du pays – ce qui indique une croissance constante. En outre, en 2018, la valeur estimée du marché colombien du café de spécialité était d’environ 1,52 milliard de dollars américains.
En plus de cela, davantage de marques de café de spécialité et de baristas de compétition ont commencé à émerger à travers le pays ces dernières années. Par exemple, lors du World Barista Championship (WBC) de 2021, Diego Campos est devenu le tout premier Colombien à remporter la compétition.
Amérique centrale
Par rapport aux principales origines du café en Amérique latine, comme la Colombie et le Brésil, la consommation de café augmente largement à un rythme plus lent en Amérique centrale.
Au Mexique, par exemple, la consommation de café n’a cessé d’augmenter au cours des dernières années. Les recherches d’Euromonitor et de l’Association nationale mexicaine de l’industrie du café (ANICAFE) estiment qu’entre 2016 et 2019, la consommation annuelle est passée de 2,8 millions de sacs de 60 kg à 3,2 millions – les produits de café torréfié & ; moulu devenant plus populaires.
Afrique
Bien que les méthodes traditionnelles de consommation du café soient populaires dans un certain nombre de pays d’Afrique, la consommation domestique reste comparativement faible dans les pays africains producteurs de café.
Cependant, la consommation de café augmente dans certains pays. En Ouganda, par exemple, la consommation domestique a augmenté de 2,4 % entre 2018 et 2021, selon les statistiques de l’OIC.
Parallèlement à cela, les jeunes générations montrent également un intérêt croissant pour le café, et des cafés spécialisés commencent à ouvrir dans certaines grandes villes.
Parallèlement à cela, de plus en plus de compétitions de café commencent à être organisées en Afrique, et la représentation commence à s’améliorer sur la scène mondiale. Par exemple, lors du WBC 2021, le barista kenyan Martin Shabaya est devenu le premier participant africain à atteindre la finale depuis plus de 20 ans.
L’avenir
Ainsi, avec la croissance explosive de la consommation de café de spécialité et les indications que la consommation plus large augmente, nous avons une question importante à poser : le café de spécialité se développe-t-il plus rapidement que l’industrie du café plus large ?
L’OIC prévoit qu’en 2021/22, la consommation mondiale de café augmentera de 3,3 % pour atteindre 170,3 millions de sacs de 60 kg, ce qui indique que le marché mondial du café est en pleine croissance. Récemment, l’organisation a abaissé ses prévisions de croissance de la consommation à 1 % ou 2 % d’ici 2030, ce qui représente néanmoins une croissance régulière.
The Brainy Insights, quant à lui, estime que la valeur du secteur mondial du café de spécialité devrait atteindre 152,69 milliards de dollars US d’ici 2030, ce qui représente un taux de croissance de 12,32 % au cours de la période de prévision.
Cependant, Daniel souligne qu’il ne faut pas oublier que le café de spécialité est un secteur relativement petit.
« Les prix plus élevés reflètent les valeurs du café de spécialité, [but may limit overall growth] », dit-il.
Selon Judith, pour que la croissance du marché mondial du café de spécialité augmente de manière significative, il faut que davantage d’agriculteurs produisent du café de meilleure qualité.
« Il faut qu’il y ait un nombre suffisant d’agriculteurs capables de cultiver du café de spécialité », explique-t-elle. « Les consommateurs doivent également être prêts à payer des prix plus élevés pour ce café ».
Daniel souligne que la croissance du secteur du café de spécialité doit être durable, en mettant davantage l’accent sur l’accessibilité – ce qui pourrait contribuer à promouvoir des niveaux de croissance plus importants.
« Il faudrait moins se concentrer sur le paiement de prix très élevés, semblables à ceux des enchères, sur la production de micro-lots exclusifs et sur la promotion d’exploitations plus établies », dit-il. « Au lieu de cela, il faudrait faire plus d’efforts pour soutenir les projets qui renforcent l’autonomie des communautés de caféiculteurs, ainsi que la culture du café en utilisant des pratiques agricoles plus durables.
« En général, les torréfacteurs et les négociants peuvent avoir un impact plus positif en achetant des volumes plus importants de café de bonne qualité à un prix raisonnable plutôt qu’en achetant des volumes plus petits, comme des micro-lots, à des prix très élevés dans une seule exploitation », ajoute-t-il.
Cependant, Daniel explique que la croissance de l’industrie du café de spécialité joue certainement un rôle dans la croissance du marché global du café. Et si la qualité générale du café augmente, nous pourrions voir de plus en plus de consommateurs commencer à boire du café de spécialité – ce qui pourrait augmenter les prix que reçoivent les agriculteurs.
Il est évident que dans de nombreux pays du monde, la consommation de café de spécialité augmente – avec une croissance significative dans certaines régions.
Cependant, il est également important de reconnaître que le secteur du café de spécialité ne représente qu’un faible pourcentage de la part de marché globale, ce qui signifie qu’il s’agit toujours d’une industrie de niche.
En fin de compte, tant que les consommateurs seront prêts à payer un prix plus élevé pour un café de meilleure qualité, la demande de café de spécialité continuera d’augmenter – mais il reste à voir si cette croissance dépassera ou non la consommation globale de café.
